Vše o makléřské zkoušce

Dříve než se začnete ucházet o místo burzovního makléře u některého z obchodníků s cennými papíry (nebo v bance), musíte absolvovat makléřskou zkoušku, nyní v legislativě nazývanou "zkoušku odborné způsobilosti". Pro podání přihlášky ke zkoušce je podmínkou pouze věk 18 let a zaplacení příslušného poplatku (2 až 10tis. dle ceníku viz. níže).

Význam činnosti makléře spočívá v tom, že má pro daný regulovaný obor udělenu licenci. Účelem licence je garantovat alespoň minimální nutnou úroveň potřebných znalostí především z obchodního práva a burzovní terminologie. Licence uděluje a nasledně registr makléřů vede ČNB. Kontrolu a dohled nad nimi mají buď oborové organizace(ČAOCP) nebo přímo opět ČNB.

Slovo "Makléř" pochází z německého der Makler a to z holandského Makeler, které souvisí s německým Macher, ten, kdo věc dělá.(Wahrig deutsches Wörterbuch. Bertelsmann 1972, heslo Makler)

V anglicky mluvících zemích se používá označení brokers, dealer, trader

Například na největší burze světa New York Stock Exchange(NYSE) najdete:

Commission brokers
Floor broker
Bond broker

Kategorie makléřů v České republice

Po zavedení právní úpravy tzv. MIFIDu v roce 2009 se opět vše přejmenovalo a makléřská zkouška, neboli "zkoušky odborné způsobilosti na kapitalových trzích" se nyní aktualně dělí na čtyři různé kategorie:

• Osoba jednající se zákazníky
• Investiční makléř
• Správce portfolia
• Investiční poradce

U každé z oblastí je možné si vybrat, zda mají být zahrnuty i deriváty, či nikoliv viz. tabulka níže v textu.
Jak úspěšně absolvovat makléřskou zkoušku?

Nastudovat vše co má spojitost s kapitálovým trhem, dorporučujeme nejdříve absolvovat odborné školení nebo kurz. V současné době je údajně úspěšnost cca 20%.

Jak asi tušíte, není to vůbec jednoduchá zkouška, zkouška ma formu testu. Vzorový mini test naleznete zde.

Místem konání zkoušky odborné způsobilosti je Ekonomicko-správní fakulta Masarykovy univerzity v Brně.

Účastník je povinnen dostavit se alespoň 30 minut před začátkem zkoušky a identifikovat se platným dokladem totožnosti. Samotná zkouška probíhá zaznačováním správých odpovědí v počítačovém programu. Po ukončení zkoušky se test účastníkovi vyhodnotí.

Po úspěšném složení zkoušky je účastníkovi odeslát certifikát, kde je uveden počet dosažených bodů, procentuální úspěšnost a počet bodů z jednotlivých částí testu. Podrobné informace o zkoušce zde.

V následující tabulce je přehled kategorii s cenou za zkoušku.

Ceník

Kategorie	Podskupina	Cena
Osoba jednající se zákazníky	bez derivátů	2 000 Kč
	včetně derivátů	3 000 Kč
Investiční makléř	bez derivátů	3 000 Kč
	včetně derivátů	4 000 Kč
Správce portfolia	bez derivátů	3 000 Kč
	včetně derivátů	4 000 Kč
Investiční poradce	bez derivátů	3 000 Kč
	včetně derivátů	4 000 Kč
Deriváty, nadstavba pro výše uvedené kategorie		2 000 Kč

Při skupinách nad 20 osob jsou poskytovány 15% slevy.
Minimální počet účastníků na jednom termínu zkoušky je 15.

Struktura otázek

Oblast	Tematický okruh	Osoba jednající se zákazníky	Investiční makléř	Obhospo­dařovatel portfolia	Investiční poradce	Deriváty
A	Investiční nástroje	40	30	30	30
	Deriváty	10	20	20	20	100
	Kolektivní investování	10		10	10
Počet otázek - oblast A		60	50	60	60	100
B	Obchodník s CPy	45	20	20	25
	Regulované trhy a další tržní platformy		15
	Principy obchodování na kapitálovém trhu a investiční služby		15
	Regulace kapitálového trhu	45	20	20	25
Počet otázek - oblast B		90	70	40	50	0
C	Zahraniční kapitálové trhy		25	25	25
	Principy a fungování finančního trhu, teorie financí		25	25	25
Počet otázek - oblast C		0	50	50	50	0
D	Investice, investiční strategie a portfolio			25	60
	Finanční analýza		30	25
Počet otázek - oblast D		0	30	50	60	0
Počet otázek - celkem		150	200	200	220	100
Délka zkoušky		180 minut	240 minut	240 minut	270 minut	120 minut

Celkem je cca 2000 otázek a jsou rozděleny do jednotlivých okruhů podle kategorie vybrané zkoušky. U zkoušky dostanete elektronický test s vybranými 200 otázkami.

Doporučujeme dbát zvýšené pozornosti při výběru kategorie s ohledem na požadované okruhy otázek. Třeba u kategorie "osoba jednají se zákazníkem" můžete některé okruhy vynechat a ušetřit tak spoustu času.

Ke každé otázce je nabízeno pět variantních odpovědí, z nichž pouze jedna je správně.Jen přečtení zabere mnoho času. (forma testu je vhodna především pro ty, kdo jsou trenovaní, běžný studen druhého ročníku vysoké školy by měl "dát" zkoušku za cca 1-2 měsíce přípravy.  

Z technických důvodů není možné vykonávat v jeden den více jak jednu kategorii zkoušky. Nelze např. vykonávat najednou v jeden den kat. A a B.

Jak tedy postupovat ?

První fáze

1. Vyberte si kategorii
2. Absolvujte odborný kurz, který Vám usnadní pochopení problematiky kapitálových trhů a získáte představu o zkouškových otázkách(pokud však potřebujete jen "papír" a máte vizuální pamět našprtejte se otázky na zpaměť) 
3. Nic neodkládejte a již dnes mužete začít pročítat související zákony a literaturu a taky si vyzkoušejte MINI test zde

Druhá fáze

1. Vyberte si termíny zkoušek. Termíny naleznete zde.
   
   
2. Pošlete elektronickou přihlášku.(originál si vezmete se sebou na zkoušku do Brna)
3. Absolvujte test na Ekonomicko-správní fakultě Masarykovy univerzity, Lipová 41a, Brno
4. Ihned budete znát výsledek
   
5. Bud vas čeká oslava nebo další pokus číslo 2,3,4,5,6, ....atd.

Hodně štěstí !

Co Vás může čekat pokud se stanete "burziánem":

Makléř: Lepší práci si nedokážu představit (idnes.cz)

Video: bez komentaře

Video: Makléři - NYSE

Video: Chicago Merchantile Stock Exchange trading floor

Video: O makléřích v USA

Video: Zpovědi makléřů v USA

video: Makléř- denní obchodník